Сицилия, XIII в. Граф Гуальтьеро ди Монтальто, сторонник короля Арагоны, изгнан из Сицилии герцогом Эрнесто ди Кальдора, который помог брату французского короля Карлу Анжуйскому поработить остров. Вражда между графом и герцогом обостряется личными мотивами
— Эрнесто влюблён в невесту Гуальтьеро Имоджене. Убедив девушку в смерти Гуальтьеро и пригрозив расправой над ее отцом, Эрнесто вынуждает Имоджене стать его женой.
Гуальтьеро собрал отряд пиратов, чтобы изгнать французов с острова, а Эрнесто возглавляет флотилию для борьбы с пиратами. В одном из сражений у берегов герцогства Кальдора, происходящем во время сильной бури, Гуальтьеро терпит поражение и его корабль разбивается о скалы. Гуальтьеро вновь оказывается на родине, он встречает своего наставника Гоффредо, ставшего отшельником, и узнает от него о судьбе Имоджене.
Тем временем Имоджене, видевшая вещий сон, спешит на помощь потерпевшим кораблекрушение. Имоджене узнает среди них Гуальтьеро и рассказывает ему свою историю: она всё ещё любит его, но, увы, Эрнесто — её муж и отец её сына. Узнав о ребенке, пират отказывается от мести. В отчаянии влюбленные расстаются.
Возвратившись, Эрнесто празднует в замке победу. С подозрением оглядев потерпевших кораблекрушение и не узнав Гуальтьеро, Эрнесто соглашается оставить незнакомцев в живых при условии: на рассвете они уйдут в море.
На рассвете перед отплытием Гуальтьеро тайно встречается с Имоджене, призывая любимую бежать вместе с ним. Но Имоджене отказывается, предпочитая подчиниться долгу и судьбе. Их свидание прерывает Эрнесто. В завязавшейся схватке Гуальтьеро убивает соперника, а сам сдается страже. Совет рыцарей осуждает Гуальтьеро на смерть, и тот бросается в бушующие волны. Имоджене с горя сходит с ума.